Formularios de Elementos de CRM
Actualizado: 5 de Agosto de 2024
Estimados usuarios,
Ayuden a sus empleados con unos formularios de CRM personalizados.
Para un prospecto o una negociación, la información que realmente es útil, cambia.
Tal vez para sus empleados sea más fácil trabajar si configuran unas vistas determinadas para que sepan que tipo de información necesitan introducir en los formularios.
Pueden configurar diferentes vistas para los formularios de elementos de CRM y asignar estas vistas a diferentes empleados o departamentos completos. Esto facilita la vida de los empleados porque saben rápidamente qué información necesitan agregar a los formularios de elementos de CRM y acceden a los campos que necesitan más rápidamente.
Como ejemplo pongamos que un prospecto empieza con información básica como el nombre, apellidos y número de teléfono. Pero una vez que el asunto ha trascendido a una negociación ya es necesario introducir datos como horas de reuniones o presentaciones.
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