Optimiza la gestión de datos con BI Builder

En el entorno empresarial actual, la capacidad de gestionar y analizar datos de manera eficiente es crucial para tomar decisiones informadas y estratégicas. Con BI Builder en Bitrix24, puedes transformar tus datos en información valiosa y accesible. Este artículo te guiará a través de los ajustes y funcionalidades clave de BI Builder para que puedas sacar el máximo provecho de esta potente herramienta.

Configuración de BI Builder: ajustes esenciales

1. Rango de fechas uniforme:
• En la página de ajustes, puedes establecer el mismo rango de fechas para todos los paneles de control. Esto asegura una visión consistente y comparativa de los datos a lo largo del tiempo, ya sea para un año, mes, semana u otro intervalo. Si no defines un intervalo específico, los paneles de control mostrarán datos del año en curso.
2. Cambio de propietario del panel de control:
• Puedes cambiar el propietario del panel de control directamente en la configuración. Esta acción puede ser realizada por el actual propietario o un empleado con permisos de edición, facilitando la transferencia de responsabilidades de manera fluida.
3. Notificaciones de nuevos paneles de control:
• Habilita notificaciones para recibir alertas sobre nuevos paneles de control o actualizaciones. Esto te mantiene informado sobre cualquier cambio importante y asegura que no te pierdas de nuevas funcionalidades o datos relevantes.
4. Actualización de clave de cifrado:
• Si por alguna razón has perdido tus claves de cifrado, puedes actualizarlas en la configuración para restaurar la funcionalidad de BI Builder. Mantener tus claves seguras es esencial para proteger la integridad de tus datos.
5. Alcance de visibilidad del panel de control:
• Selecciona qué secciones de Bitrix24 deben mostrar el panel de control. Esta personalización te permite adaptar la visibilidad y el acceso según las necesidades de tu equipo.
6. Desactivación de BI Builder:
• Si decides cambiar al plan Basic o Free, puedes desactivar manualmente BI Builder. Esto te permite ajustar tus herramientas a tus necesidades y presupuesto actuales.

Descubre una guía detallada sobre la configuración de BI Builder en nuestro Helpdesk.

Explora los Conjuntos de Datos

Los conjuntos de datos en BI Builder son fundamentales para la creación de informes detallados. Estos conjuntos incluyen información sobre prospectos, negociaciones, campos personalizados, compañías y más. Puedes utilizar estos datos en BI Builder, Power BI y Looker Studio para crear informes nuevos o complementar los existentes. Consulta nuestro artículo para conocer todos los conjuntos de datos disponibles y una descripción detallada de sus campos.

Plantillas Jinja: personaliza tus sonsultas

Las Plantillas Jinja son una herramienta poderosa para crear consultas SQL dinámicas que se ajustan a condiciones específicas. Puedes utilizar plantillas en conjuntos de datos virtuales de BI Builder para agregar rangos de fechas dinámicos y otros parámetros personalizados. Esto te permite obtener datos específicos según tus necesidades. Aprende más sobre cómo agregar una plantilla Jinja a un conjunto de datos virtual y las principales variables de las plantillas en este artículo.

Conclusión

Con BI Builder de Bitrix24, la gestión y análisis de datos se vuelve más eficiente y flexible. Los ajustes y funcionalidades disponibles te permiten personalizar la forma en que manejas y visualizas tus datos, optimizando así la toma de decisiones y mejorando la productividad de tu equipo. No dejes de explorar todas las herramientas que BI Builder ofrece para sacar el máximo provecho de tus datos.

Para más información sobre la configuración y el uso de BI Builder, visita los artículos vinculados y empieza a transformar tus datos en decisiones estratégicas.

Tu equipo,

Bitrix24